Comunicato Juventus: il CdA esercita la delega per l’aumento di capitale come annunciato attraverso una nota sul sito bianconero.
JUVENTUS, AUMENTO DI CAPITALE – Novità importanti in casa Juventus, con il CdA che ha esercitato la delega per l’aumento di capitale. Ecco il comunicato ufficiale del club bianconero:
“IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESERCITA LA DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO DI CIRCA EURO 300 MILIONI E FISSA
I TERMINI E LE CONDIZIONI DEFINITIVE
Impegno di sottoscrizione da parte di EXOR N.V. per la quota di propria spettanza, pari al 63,8% del capitale sociale,
per un controvalore pari a circa Euro 191,2 milioni
Garanzia di BNP Paribas, Goldman Sachs International, Mediobanca e UniCredit Corporate & Investment Banking fino
all’ammontare massimo dell’Aumento di Capitale (al netto della quota oggetto dell’impegno di sottoscrizione di EXOR
N.V.)
Torino, 26 novembre 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”),
presieduto da Andrea Agnelli, ha deliberato di esercitare integralmente la delega – allo stesso attribuita, ai sensi
dell’articolo 2443 del codice civile, dall’Assemblea straordinaria del 24 ottobre 2019 – ad aumentare il capitale sociale, in
via scindibile, fissando inoltre le condizioni definitive dell’aumento nonché il calendario dell’offerta in opzione delle nuove
azioni (l’“Aumento di Capitale”). L’avvio dell’offerta in opzione (l’“Offerta in Opzione”) e le condizioni della stessa sono
subordinate al rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa. In esecuzione dell’Aumento di Capitale saranno emesse massimo n. 322.485.328 azioni ordinarie Juventus di nuova emissione (le “Nuove Azioni”), prive di valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie
Juventus già in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società aventi diritto nel rapporto
di n. 8 Nuove Azioni ogni n. 25 azioni Juventus possedute, al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,93 per ciascuna Nuova
Azione, da imputarsi quanto a Euro 0,01 a capitale sociale e quanto a Euro 0,92 a sovrapprezzo. Il controvalore dell’Offerta
in Opzione sarà pertanto pari a massimi Euro 299.911.355,04.
Il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni oggetto dell’Offerta in Opzione incorpora uno sconto del 29,01% circa rispetto
al prezzo teorico ex diritto (Theoretical Ex Right Price o TERP) delle azioni ordinarie Juventus, calcolato secondo le
metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di chiusura (di Borsa) del 26 novembre 2019.
Con riferimento al calendario dell’Offerta in Opzione, subordinatamente all’ottenimento dei provvedimenti di
autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto (come infra definito) da parte della Consob, è previsto che:
i diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni ordinarie Juventus di nuova emissione (i “Diritti di Opzione”) siano
esercitabili, a pena di decadenza, dal 2 dicembre 2019 al 18 dicembre 2019 (estremi inclusi); e
i Diritti di Opzione siano negoziabili sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
(“MTA”), dal 2 dicembre 2019 al 12 dicembre 2019 (estremi inclusi).
L’avvio dell’Offerta in Opzione, così come le condizioni definitive di emissione delle Nuove Azioni e il calendario sopra
indicati, sono subordinati al rilascio da parte della Consob del provvedimento di approvazione del documento di
registrazione, della nota informativa sugli strumenti finanziari e della nota di sintesi (congiuntamente, il “Prospetto”) relativi
all’Offerta in Opzione e all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A. (“MTA”) delle Nuove Azioni Juventus. Il Prospetto sarà reso disponibile presso la sede legale di Juventus
F.C. S.p.A., in Torino, via Druento n. 175, nonché sul sito internet della Società (www.juventus.com). La Società ha inoltre
predisposto un’offering circular (l’”Offering Circular”), che sarà distribuita agli investitori istituzionali che prenderanno parte
al collocamento istituzionale.
I Diritti di Opzione non esercitati entro la fine del periodo di offerta saranno offerti sul MTA, ai sensi dell’art. 2441, terzo
comma, del Codice Civile. Le date delle sedute di borsa in cui saranno offerti i Diritti di Opzione verranno comunicate
tramite specifico avviso.
Le Nuove Azioni, al momento dell’emissione, saranno accreditate e saranno considerate pari passu, sotto ogni aspetto,
rispetto alle azioni ordinarie di Juventus. Ciò include il diritto alla distribuzione dei dividendi. Si prevede che le Nuove Azioni
saranno ammesse alle negoziazioni sul MTA dalla data di emissione, essendo interamente fungibili con le azioni ordinarie
esistenti della Società”.
